Sie möchten einen eigenen Fonds auflegen?

Individuelle Konzeption

Zunächst finden wir die passende Fondshülle für Ihre Ziele. In einem ausführlichen Beratungsgespräch definieren wir gemeinsam die Anforderungen Ihres Projektes und bereiten uns entlang dieser Fragen auf versierte Verhandlungen mit KVG und Depotbank vor:

• Welches Auflageland ist für Ihr Konzept am besten geeignet?
• Legen Sie lieber im Advisory- oder im Outsourcing-Modell auf?
• Welche KVG und welche Depotbank bringen die entsprechende Expertise mit?
• Welche Vertragskonstellation ist für Sie die beste Wahl?
• Welche Partner bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Mit derselben Sorgfalt achten wir auf die Vertragsverhandlungen zwischen Ihnen, KVG und Depotbank. Wir überwachen die notwendigen Vertriebsvereinbarungen, um Ihren Fonds bei denen für Sie wichtigen Banken und Handelsplattformen listen zu lassen.

Verlässliche Verwaltung

Nach der Fondskonstruktion widmen wir uns der Wahl der idealen Partner für Sie. Jede KVG von Rang bietet eine gut eingespielte und erfahrene Fondsadministration an, die alle Verwaltungsaufgaben geräuschlos im Hintergrund erledigt und Sie so spürbar entlastet. Dazu zählen u. a.

• Verarbeitung sämtlicher Fondstransaktionen;
• Ermittlung steuerlicher Kennzahlen;
• Meldung an Aufsichts- und Steuerbehörden;
• Ermittlung und Publikation des Anteilspreises oder die Erstellung der Jahresberichte.

Ob die KVG die richtige ist, hängt davon ab, ob sie Erfahrungen mit Ihrem Modell vorweisen und kurze Entscheidungswege bieten kann.

Darüber hinaus beleuchten wir sowohl bei KVG als auch Depotbank die Eigentümerstrukturen, Führungspersonen und die geschäftspolitische Ausrichtung. Wir suchen Partner aus, auf die Sie sich langfristig verlassen können und wollen.

Management nach Maß

Mit unserer Unterstützung beim Auflegen und Verwalten können Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, den Fonds optimal zu managen.

Falls Sie mit externen Asset Managern arbeiten wollen, beraten wir Sie gerne bei der Auswahl. Sie können die Steuerung einzelner Segmente oder des gesamten Fonds delegieren.

Selbstverständlich begleiten wir Sie bei der Vertragsverhandlung und der Gestaltung einzelner Vergütungskomponenten.

Fonds transferieren oder fusionieren

Sind Sie mit Ihrer jetzigen Konstellation KVG/Depotbank nicht zufrieden?
Oder möchten Sie einen Fonds fusionieren?

In beiden Fällen sind wir gern für Sie da. Wie bei einer Neuauflage prüfen wir, inwieweit sich die existierende Konstruktion in Ihrem Sinne verbessern lässt. Parallel dazu suchen wir die für Sie optimale Konstellation mit anderen KVGs bzw. Depotbanken.

Wir stimmen Ihre Wünsche mit den bisherigen und den künftigen Vertragspartnern ab und informieren die zuständigen Behörden über Änderungen. Sorgfältige Vorbereitungen und die bis ins Detail geplante Umsetzung garantieren kurze Übergangsfristen. So können Sie Ihr Projekt ganz reibungslos in neuem Rahmen weiterführen.

Das sind wir

Wir sind davon überzeugt, dass Routinen und Traditionen selten die optimale Lösung liefern. Denn wer etwas „immer so“ macht, verpasst die Chancen für Verbesserungen und Fortschritt.

Daher konzipieren wir ausschließlich Fonds nach Maß.

Für uns spielen die speziellen Anforderungen des Auftraggebers und die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen die entscheidende Rolle. Zudem achten wir auch nach dem Start auf die Weiter- und Fortentwicklung der Fonds. Ein Ergebnis dieser individuellen Herangehensweise sind sehr langfristige und belastbare Bindungen zu zufriedenen Kunden und Partnern. 99% unseres Neugeschäfts gewinnen wir durch Empfehlungen.

Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Carsten Stütz. Nach seiner soliden Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank in Mainz zog es ihn nach München. Dort beriet er vermögende Privatkunden aus dem In- und Ausland – zunächst angestellt, dann selbstständig. Im Zuge seiner Tätigkeit stellte er sich der Herausforderung, den Wertpapierbereich eines Allfinanzvertriebs umzustrukturieren und erste eigene Fondslösungen zu entwickeln. Die erfolgreiche Umsetzung führte zu Anfragen anderer Finanzdienstleister und 2009 zur Gründung von stütz fund solutions.

Nina Joana Schübel ist Kundenbetreuerin und verantwortet die Unternehmenskommunikation. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin absolvierte zunächst eine erfolgreiche Marketingkarriere bis zur Leiterin der Kommunikationsabteilung und Pressesprecherin der Filmhochschule Babelsberg. Nach sieben Jahren bei einer renommierten Hamburger Vermögensverwaltung kam sie 2019 zu stütz fund solutions.

Marc Stütz ist Kundenbetreuer und Office Manager. Nach seiner Ausbildung bei den Finanzbehörden arbeitete er lange bei einer Landesverwaltung, bevor er 2023 zu stütz fund solutions stieß.

Heidi Hipper-Stütz ist Kundenbetreuerin und kümmert sich um das Backoffice. Die gelernte Bankkauffrau hat bei namhaften Banken in Frankfurt und München Firmenkunden betreut und ist seit der Gründung von stütz fund solutions im Team.

Lina Stütz unterstützt seit 2022 im Backoffice.